热点评!中国油井管行业现状深度研究与投资前景分析报告
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油井又称特种油管,是石油工业的基础。套管、油管和钻柱组件(钻杆、钻铤、方钻杆等。))统称为油井管(OCTG)。套管主要用于钻井过程中和完井后支撑井壁,以保证完井后整个油井的正常作业。与油管和钻杆不同,套管下入后要注水泥,不能重复使用。是一次性耗材,三者中销售份额最高。
根据我国的统计数据,实际钻井每钻1米,约需62公斤油井油管,其中套管48公斤,油管10公斤,钻杆3公斤,钻铤0.5公斤。近年来,随着中国石油工业的快速发展,中国油井管市场规模也不断扩大。在国内,我国油井管的主要下游买家是中石油、中石化、中海油和延长石油,四家企业对油井管的需求约占油井管总需求的90%。2016-2019年,中国油井管行业套管、油管、钻杆销量总体呈上升趋势。
【资料图】
2020年,受疫情影响,我国油气勘探投资2249.48亿元,同比下降11.0%;完成开发井17297口、3579.7万米,同比分别下降26.1%和31.1%。油井行业套管、油管、钻杆销量也略有下降。
1.石油天然气受国家战略关注,油井管需求增长确定性高。
当今世界,能源转型步伐加快,新能源发展前景广阔。但到本世纪末,化石能源的主导地位仍不会改变,世界对石油和天然气的消费需求依然巨大,中国也不例外。根据我国政府的计划,在第十四个五年计划(2021-2025)期间,国家将增加页岩气和天然气的勘探。在此期间,中国的天然气需求目标是每年增长11.1%。据此,中国石油天然气集团公司宣布,到2025年,西南油田天然气产量目标由2020年的300亿立方米提高到500亿立方米。
中国国内石油和天然气产量的增加将带动中国油井管需求的增长。预计“十四五”期间我国油井管年均需求量将达到300万吨,到2025年我国油井管消费量年均增长率为1.16%。
2.油井管行业产品国产化率大幅提高。
中国成为油井管生产大国,2017-2019年中国无缝钢管油井管出口量持续增加;2020年受疫情影响,出口量下降。
但是,过去我国出口的油井管大多属于低端产品,一些高科技的高强韧性油井管、耐腐蚀油井管、不锈钢和石油套管、特殊螺纹接头石油套管、膨胀套管和连续油管等高端油井管产品需要进口。20年前,我国油井管的国产化率几乎不到30%。但从2010年开始,镍基合金石油套管产品在中国的应用实现了100%国产化后,中国油井管的国产化率大大提高。目前,我国油井管国产化率已提高到99.8%以上,其中耐酸油井管和绝缘厚油管的年消耗量约占油井管总量的80%。
3.国内高端油井管产品正式走上国际竞争舞台。
油井在石油工业中占有重要地位,其性能不仅是用量大、成本高,更重要的是其质量和性能与石油工业的发展密切相关。经过全球近百年的油气开采,油气勘探开发的对象逐渐由常规向非常规、由陆地向海洋、由浅深水向深深水、超深深水转变。因此,油井油管的服役条件越来越差。例如,油管柱和套管柱通常承受几百帕甚至几千帕的内部或外部压力,几百吨的拉伸载荷,以及高温和恶劣腐蚀介质的作用。
而且进入21世纪以来,我国在西南地区相继发现了普光、元坝等高酸性超大型气田,天然气储量超过100亿立方米。然而,这些地区的开发对油井管的耐蚀性提出了更严峻的挑战。由于这些气田不仅埋深超过5,000m,而且含有硫化氢、二氧化碳等强腐蚀性介质,一口井需要500多根油管连接成一串才能把天然气输送到地面。只要有一根管道被腐蚀,就会造成剧毒气体硫化氢的泄漏,极易造成环境污染和大规模人员伤亡。
在这种情况下,我国油井管制造企业全力以赴制造高强度、高韧性的高端油井管,打破了进口产品的垄断,国产高端油井管产品正式走上了国际竞争的舞台。
产品方面,目前国内镍基合金石油套管和钛合金油井管成为替代传统油井管的新选择。
(1)镍基合金石油套管
镍基合金石油套管综合耐蚀性高,也是迄今为止合金含量最高、制造工艺最长、制造工艺最复杂的油井管产品。该系列产品在国内腐蚀性最强的气井中使用11年以上,未出现任何失效和泄漏现象,树立了国内高端耐腐蚀油井管的良好形象。目前国内已有企业具备镍基合金石油套管的全流程制造能力。
(2)钛合金油井管
钛合金油井管与碳钢油井管相比具有许多优点,如密度低、比强度高、抗疲劳性能优异、抗CO2、H2S和Cl-腐蚀能力强、使用寿命长等。
早在80年代中期,国外就有钛合金油井管的应用实例。如美国优尼科石油公司在SaltonSea地区成功应用Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr合金管,工作温度超过300℃;雪佛龙公司2003年开发了145钢级钛合金热采井套管,用于20多口温度超过260℃的热采井;RMI公司还将钛合金油管应用于莫比尔湾和墨西哥湾的一些特殊油气井中,效果良好。
与美国、俄罗斯等国家相比,我国钛合金油井管技术的研究和应用起步较晚,但经过多家研究机构多年的共同努力,已经取得了一定的成果。
2020年3月,我国国产钛合金套管首次成功用于我国海域天然气水合物试采,为钛合金油井管材料在海洋开发中的应用奠定了基础。而且试验结果表明,钛合金套管承压能力强,抗挤毁能力大于42MPa,螺纹接头密封性优良。同年6月,钛合金钻杆首次应用于中石化西北油田塔河油区TS3CX井的现场开发。本次钻井试验钻井深度6263.41米,累计转数16万转,出井后钻具状况良好。同年7月,国产钛合金钻杆成功应用于西部油田一口7100米深超短半径水平井的侧钻。该侧钻始于6638米,累计进尺115米,定向井段倾角77°,造斜率20.58/30米。随后,在大庆油田永乐油区原29-5井(井深1655米)使用国产钛合金钻杆钻成了超短半径水平井。
就公司而言,目前国内部分油井管生产企业已经向国外多家企业供应优质油井管。
此外,今年年初,由中国石油集团工程材料研究院牵头制定的国际标准ISO 24565《石油天然气工业用陶瓷内衬管》正式发布。该国际标准的发布填补了我国主导油管产品国际标准的空白,开启了我国油管产品国际化的新篇章。
陶瓷内衬油管是采用自蔓延高温合成方法在油管内壁复合陶瓷层的高科技产品。具有耐磨、耐热、耐腐蚀、抗结垢的特点,特别适用于腐蚀、结垢、结蜡严重的油水井。
本标准主要规定了石油天然气工业用陶瓷内衬油管的制造工艺、材料要求、力学性能、检验和试验等技术要求,适用于采油和注水用新(旧)陶瓷内衬油管的制造和再制造。该标准的成功发布,不仅将提高我国在特种石油管材领域的技术能力和国际标准的话语权,也将为今后有效规避国际贸易壁垒,促进行业技术水平的进步和发展奠定基础。
石油工业历史上的每一次飞跃都得益于技术创新。当前,以智能化为代表的油气技术革命正在拉开序幕。智能钻井、纳米驱等新一代勘探开发智能技术体系正在形成,新一轮技术革命蓄势待发。这不仅会给我国油井管行业的发展带来机遇,也会对行业产品的高质量发展提出新一轮挑战。
中国油井管行业市场前景如何?智研瞻产业研究院发布的《中国油井管行业现状深度研究与投资前景分析报告》详细分析了中国油井管能资源潜力、中国油井管产业政策、国内外中国油井管能源开发利用技术、中国油井管能利用产业发展、中国油井管能源重点企业经营、中国油井管能源产业发展前景与投资规划等,帮助企业和投资者了解中国油井管能源行业市场投资价值。您若想对中国油井管能源行业有个系统的了解或者想投资中国油井管能源行业,本报告是您不可或缺的重要工具。
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